2020年新形勢下不良資產投資機遇與創新處置模式實務(廣州)高級研修班

2020年新形勢下不良資產投資機遇與創新處置模式實務(廣州)高級研修班

2020-12-26 09:00

廣東,廣州

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活動詳情
兩天燒腦碰撞!豪華講師陣容!認知+技能全面提升!

受全球疫情沖擊,資金鏈斷裂危機正史無前例地襲擊全球企業,金融業正面臨巨大考驗,可以預計未來金融機構不良貸款將迅速增長。危中有機,當不良資產市場量增價跌之際,正是各不良資產投資機構難得的歷史機遇期。

面對巨大的市場供給,如何選擇優質的投資標的和加快資產處置正成為各類投資主體必須面對的緊迫課題。隨著國內不良資產市場超過20年的發展,新的經營模式和處置機制愈發成熟,“刀耕火種”的傳統運營時代早已成為過去式,創新經營、精細管理、高效處置是各類主體保持市場競爭力的重要基石。

在此特殊的時代周期下,資產界&次貝學院在廣州舉辦本次“新形勢下不良資產投資機遇與創新處置模式實務專題高級研修班”,旨在挖掘不良資產市場創新的經營模式和處置手段,幫助不良資產從業者及各方機構系統提升資產投資、經營、處置實操技能,從更宏觀的視角了解和掌握最新市場脈搏,抓住當下的特殊資產行業蓬勃發展的歷史機遇期。

一、課 程 概 況

主辦單位:資產界&次貝學院

支持單位:廣州金融資產交易中心

協辦單位:廣東律協金融委員會、德賽資產、蛙覺科技、不良資產實戰訓練營、為睿學院

時間安排:2020年12月26日-12月27日(周六日)

課程地點:廣州市

課程學費:個人學習價4500元;三人以上組團價4200元;

1、費用包含:課程費、教材費、會務費;不包含:交通費、住宿費;

2、具體地點及課程信息在課程開始前見【課程指引】通知;

3、發票開【培訓費】,培訓課程結束后統一開具寄送。

二、講師介紹

講師一:T老師,現任某國有銀行公司金融業務部總經理。在金融系統工作長達28年,先后從事會計、信托、證券、信貸、法律、風險管理、個人金融、國際業務、公司金融(投行、資管)等業務,并擔任多個部門主要負責人。擅長法律、風險資產管理與處置,投行資管、公司業務。先后在國家級、省級刊物發表文章40余篇。主導了衢化集團等公司債轉股業務。

講師二:肖博,零一資產董事長。曾給多家國有銀行、股份制銀行、城市行、農商行、省級AMC、知名律師事務所、金融商學院等進行不良資產專題培訓;9年銀行不良資產投資處置一線實戰經歷,曾參與管理百億損失類資產包,熟悉新一輪不良資產各種創新處置模式,擅長企業債務重組和爛尾樓盤活,擁有豐富的實戰經驗。

講師三:尹星,廣東法盛律師事務所 主任,中南財經政法大學不良資產投資處置校友會 秘書長。專注于不良資產投資與處置,主持近十宗爛尾樓及爛尾地的收購法律服務,標的物逾50億元;為資產公司、銀行、農信社等金融機構處置不良資產,標的額過百億元,額外挽回經濟損失過十億元;向銀行、資產公司、以及不良資產的服務商、律所講授不良資產投資處置課程過百場;累計擔任過近百家企業的法律顧問,參與數十家企業改制、資產重組、重大合同的談判,承辦了訴訟和非訴訟案件近千件。 

講師四:馮劍云,博思恩資本創始人,曾任職于歐洲最大的私募基金Partners Group瑞士合眾集團(管理超 過800億美金),服務過全球最大的不良資產投資基金Apollo阿波羅資產管理公司(管理規模超過3000億美金)、摩根士丹利、匯豐控股等金融及地產機構。擁有近15年跨國金融、資本運作和房地產投資從業經驗,包括不良資產收購和處置、困境企業的收購重組和破產重整、資本運作、資產證券化、基金管理等,參與的項目規模超 過100億美金,項目經驗橫跨美國、 歐洲和亞洲。馮先生被《財經雜志》的財經智庫評為2017年“中國不良資產行業10大行業人物”。

特邀嘉賓:屠朝鋒,擁有上市公司獨立董事、高級合伙人律師、基金管理人等資格;現任廣州不良資產管理協會秘書長、德賽資產管理集團總經理、廣東南國德賽律師事所高級合伙人,擔任數家大型外資基金資產包投資處置顧問;現常年負責投資收購、管理處置規模型不良資產包業務與“爛尾樓”投資與重整業務。

三、課程安排

DAY1

時間:12月26日  上午9:00-9:10

廣州金融資產交易所總經理致辭

時間:12月26日  上午9:10-12:00

主題:疫情背景下不良資產創新處置模式及投行思維模式的培育

一、2020年經濟及銀行形勢預判及對不良資產處置的影響

1.融資環境:資金充沛下的資產荒、信用荒

2.房地產和政府融資平臺繁榮下的實體經濟

3.監管形勢:金融去杠桿向穩杠桿甚至加杠桿轉向、統一資產管理業務規范、再融資新規、銀信新規、委貸新規、基金業協會新規、理財子公司管理辦法、56號文、82號文政策解讀

二、不良資產收包技巧及投行思維模式的培育

1.不良資產收包技巧要點

2.不良資產的盈利邏輯

2.1賺時間不對稱的錢

2.2賺信息不對稱的錢

2.3賺牌照的錢

2.4賺資金優勢的錢

2.5賺資產處置優勢的錢

2.6賺資產自然升值的錢

2.7賺資產價值提升的錢

2.8賺講故事的錢

3.投資不良資產的四大要素:項目、資金、團隊、退出路徑選擇

4.不良資產包價格走向預判

5.不良資產投行思維模式的培育

5.1 投行業務的核心能力構成

5.2 整體整合重組(單項重組、資產置換重組、債權重組)及案例分析

5.3債轉股業務操作模式及案例分析

1) 債轉股政策解讀及與上一輪的差異

2) 債轉股具體操作及四種模式

a.增債還債

b.增股還債

c.增債投資

d.增股投資

3) 山東黃金、中國中鐵、太鋼集團、ZJ集團債轉股分析及遇到的問題思考

4)  安徽盛運環保、信邦制藥債轉股技巧分析

5.4紓困基金設立模式及各機構參與機會分析

1) 紓困基金的本質是投,其次是救。邏輯是PIPE+困境資產投資

2)紓困基金設立形式:資管產品私募基金

3)紓困基金運作模式:債權型、股權型投資,債權+股權

4) 國資、券商、險資、私募基金、信托公司的業務機會

5)紓困基金落地難點:

a.不同出資人意見存在分歧,統一意見需要時間。            

b.優質標的稀缺,瑕疵標的涉及訴訟

c.企業特征差異大,一企一策需時間

5.5私募基金及資產不良資產模式

1) 設立并購重組基金

2) 通過債轉股模式進行運營

3) 并購轉讓運營模式

5.6如何與AMC合作共同化解不良資產

1)如何與四大AMC合作

2) 如何與地方AMC和政府合作

a.SXZY資產不良資產債權收益權信托計劃案例及交易結構解析

b.LY運用有限合伙載體資產債權收益權信托計劃案例及案例結構解析

c.Z市通過FOF模式化解風險和擔保圈案例解析

5.7如何參與破產重組

1)共益債務

2) 如何配資

3) 如何做好破產清算人

4) 銀行特別是農商行如何快速降低不良

5.8與銀行和AMC組建不良資產基金的合規性問題探討—以中國銀行的不良處置資產為例

5.9如何與信托公司合作及四種基金模式

1)不良資產直接轉讓模式

2)不良資產收益權轉讓模式

3)不良資產證券化模式

4) 不良資產處置基金模式

5.10如何參與不良資產證券化

1) 市場狀況介紹

2) 不良資產證券化業務交易結構及法律盡職調查關注點

5.11不良資產處置網絡化

5.12 不良資產處置中關注的幾個問題解析

1)稅收優先權與抵押權沖突問題

2)建筑工程優先受償權和抵押權沖突的問題

3)在先租賃權與在后抵押權沖突的問題

4)執行異議之訴

5)被執行人名下只有一套房產可執行的三個條件

主講專家:T老師。

時間:12月26日 下午14:00-16:30

主題:不良資產投資管理細分領域——爛尾樓盤活&房抵貸

一、不良資產投資的主要投資領域

1. 不良資產市場生態圈

2. 傳統資產包投資瓶頸

3. 十大行業細分投資領域 

二、爛尾樓市場分析

三、爛尾樓形成原因及盤活模式

1. 出現爛尾的原因分析 

2. 債務重組的博弈各方 

3. 企業債務重組的模式 

3.1 案外重組

3.2 破產重整

3.3 司法拍賣

3.4 債務重組具體方案

3.5 爛尾樓盤活業務的主要參與方

3.6 AMC不良資產投資與地產商的合作模式 

四、房抵貸不良資產投資機會及風險

1. 房抵貸市場概況及非銀行機構房抵貸公司的核心痛點 

2. 房抵貸不良資產收購的重要風險

3. 房抵貸盡調標準化盡調6維度+近100標準化盡調指標

4. 房抵貸量化估值模型

5. 量化的投前收益測算模型及投資處置周期管理模型核心要素 

五、優勢談判理念+技巧分享

1. 為什么要談判? 

2. 什么是優勢談判? 

3. 如何做到優勢談判? 

3.1 開局前談判技巧

3.2 中場談判技巧

3.3 終局談判技巧

主講專家:肖博。

時間:12月26日 下午16:30-18:00

主題:匯聚資源,創新資產處置之路

主講專家:屠朝鋒

DAY2

時間:12月27日 上午9:00-12:00

主題:損失類不良資產處置與創新

一、商業銀行不良資產清收體系建設

(一)  商業銀行不良資產存量激增

  1. GDP增速受阻

  2. 商業銀行不良資產存量猛增

  3. 政策處置

(二)  商業銀行不良資產處置障礙

1.司法追償:道阻且長

(1)案件數量與審判力量不對等

(2)訴訟成本與訴訟收益不匹配

(3)實體正義與程序正義不兼容

(4)司法勝訴與案件執行不對應

2.非司法追償:無潛可挖

(1)直接催收投入和產出不匹配

(2)擔保代償能力和意愿不匹配

(3)委外追償手段和效果不匹配

3.貸款重組:緩兵之計

(1)貸款重組后風險復發率高,擔保掣肘多

(2)抵債資產處置時限要求高,資本消耗多

(3)抵債資產處置稅費負擔高,處置損失多

4.批量轉讓:交易難成

(1)交易難度愈加增大

(2)交易空間愈趨緊張

(3)地方政府態度愈發關鍵

5.呆賬核銷:內外受限

(1)內部核銷標準依然苛刻,松綁難落地

(2)內部問責壓力普遍加大,積極性難調動

(3)外部核銷政策不協調,優惠難落地

(4)外部核銷標準落地不易,證明難獲取

6.新型渠道:落地難生根

(1)配套體系設計不足

(2)評估定價能力不足

(3)市場參與度不足

(三)存量與去化矛盾下的處置體系建設

1.正視風險

2.體系建設:一個目標+兩大系統+三項機制+N種方法

二、商業銀行不良資產清收人才建設

(一)清收人才基本素質

綜合能力:專業能力、協調能力、執行能力

(二)素質鍛煉與培養方式

1.資深員工指導

2.大量案件實踐

3.學習經驗總結

4.靈活運用落地

三、銀行不良債權清收機制與方法解析

(一)銀行不良債權清收機制解析

1.強化督導與獎懲機制相結合

2.強化管理與質量提升相結合

3.建立不良貸款風險檢測機制

(二)  銀行不良債權清收方法解析

1.具體清收方法介紹

(1)清收方法—股東連帶責任

股東連帶責任的14種情形

(2)清收方法—“董監高”責任的承擔情況分析

“董監高”承擔責任的6種情形

(3)清收方法—處置兵法沙盤模型

項目干系人列表

處置兵法沙盤模型

(4)清收方法—財產線索的挖掘

財產種類識別

實踐過程中發現及收集財產線索的方式方法

財產線索的核實和固定

(5)清收方法—清收談判策略

常見清收談判策略、原則與步驟

(6)清收總結

平安銀行經驗介紹

(三)商業銀行“互聯網+”處置方式

1.商業銀行“互聯網+”處置平臺主要內容

2.商業銀行“互聯網+”不良資產處置面臨的機遇

3.商業銀行“互聯網+“處置方式的建設建議

四、互動交流

主講專家:尹星

時間:12月27日 下午14:00-17:00

主題:房地產不良資產并購及破產重整實戰案例

一、存量地產現狀梳理與重整策略

1、經營不善的資產

2、存在變性、改變用途可能性的資產

3、存在資本運作空間的資產

4、不良或者困境房地產

二、房地產不良資產成因、規模、現狀

1、房地產不良資產類型及形成原因

2、目前地產類不良資產的規模及變動趨勢

三、房地產不良資產并購和重整策略

(含土地、在建工程爛尾樓包括住宅/公寓/商辦等物業類型)

1、處置重整方法論

(1)打通“法律+金融+地產”綜合、跨界的能力

(2)成功前提:利益重組、信任重組和預期重組

2、財產保全、訴訟渠道

3、債務重組策略,銀行、信托等非銀金融機構的不良貸款的收購、重組和處置策略

4、具備對資產的再開發、深度盤整、變性、運營提升的能力

(1)資產變性:商業變性成住宅、工業變性成商業、劃撥變成出讓等

(2)改良:調整租客、提升運營租金

(3)改變經營業態,比如酒店改成養老公寓、酒店改寫字樓

(4)重建或部分重建

5、資產證券化途徑實現對資產的退出,比如ABS、REITs等

6、資產整合完畢后,打包賣給上市公司或者專項基金

四、資金解決方案

五、案例解析

總結與交流

主講專家:馮劍云

四、適合對象

銀行、信托、證券、資產管理公司(AMC)、金融資產投資公司、債轉股子公司、券商資管、央企、國企不良資產投資平臺、上市公司、FOF基金、私募基金、不良資產基金、金融控股集團、融資租賃、民營投資機構、財富管理、資產交易所、服務商、律所等機構中擬參與不良資產投資及處置的人員,以及其他有志于從事該行業的人員。

五、報名方式

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或撥打電話18529502280(電話微信同號)

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